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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👢🌽💋，同时警惕微盘风格的波动🥒🍈🍅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥔、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🧅💕🥔💯，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🌽；2）港股步入自下而上的选股阶段🥔💝🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍍🌽🥿，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👛🥕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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经济(ji)学家(jia)预(yu)测周三的数据将显示新住宅建设(she)几乎没有变化(hua)，这与疲软的房地产市场一致，该市场正面临各种不利因素，包括高(gao)借贷(dai)成本。

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作爲(wèi)A股(gu)市場(chǎng)的績(jī)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)(gan)，海天(tian)味業(yè)自上市以來(lái)始終保持(chi)業績穩(wěn)步增長(zhǎng)的(de)良(liang)好態(tài)勢(shì)。從(cóng)上市初期(qi)98億(yì)元的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)，到如今200多億(yi)元的營收體(tǐ)量，其經(jīng)營實(shí)力(li)已遠(yuǎn)超調(diào)味品行業其他企業，持續(xù)穩固行(xing)業龍(lóng)(long)頭(tóu)地位。業內(nèi)分析指齣(chū)，此次海天味業實(shi)現(xiàn)二(er)次上市，將(jiāng)爲企業(ye)進(jìn)一步搨(tà)展國(guó)際(jì)化髮(fà)(fa)展版圖(tú)提供更廣(guǎng)闊(kuò)的資本(ben)平檯(tái)(tai)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)支撐(chēng)。

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儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)(chu)及三(san)年低點(diǎn)，但在(zai)本週(zhou)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)(jiang)耗儘的蹟(jī)象(xiang)。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一(yi)跼(jú)(ju)麵(miàn)。

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1、地区层面(mian)，下(xia)半年(nian)我们看好非美地区的机(ji)会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期(qi)上，美国和非(fei)美(mei)地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上，美国政策的(de)不断反复(fu)使得政策(ce)不确定性维(wei)持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于(yu)政策不确定性较高的(de)新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

2、海天味(wei)业(ye)此次(ci)赴港二次(ci)上市剑(jian)指全球化发展。早在(zai)2024年(nian)12月，公(gong)司就公告称，为进一步推进全球化战略(lve)，提升国际(ji)品(pin)牌(pai)形象和综合(he)竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。