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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🧡🍋。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💞🥬🍓💌，达成实施日内瓦共识的协议框架🥝💞💗，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💟👗💯，尤其是芯片🥦👘👢🧄、喷气式发动机零件等领域💌；相应的💘👚👞，中国将在稀土出口上适度放宽管控🍑👠🍊🤬。这一结果符合我们此前的预判。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资(zi)产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外(wai)，关(guan)注美联(lian)储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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