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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍎💞👝，美联储降息预期影响港股表现💗💗👙🥑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💛💋🧡。而在21年春节后💘🩰，核心资产泡沫破灭💛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👠🍏。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💘，此外有色金属😡、煤炭🥾、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥔💯，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🧡🍇🧡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥔🍈🥻，是21年A、H行情分化的重要原因之一👠👜🥭。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👡，若价格水平快速回升🌽🥒🥭，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍏🥻😻，但短期概率不大💝🌽🤍🥒💕。此外🍌🥬，关注美联储降息预期🍇🤍🥿，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤬💋🩳，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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5、需求：近期尿素需求偏弱。一(yi)方面，国内麦收农(nong)忙仍在进(jin)行中，对农资等采(cai)购活(huo)动较(jiao)为分散。另一方面，本周下游复合肥行(xing)业开工回落3.32个百分点至33.81%，尿(niao)素刚需继续走弱(ruo)。麦收结束后尿(niao)素需求及出口仍有跟进预期，但(dan)尿素工业刚需空间或继续受限(xian)。

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2、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産(chan)品(pin)佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類産(chan)品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品，新能(neng)源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)(ye)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤(pan)“重菑(zāi)區(qū)”。