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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融(rong)形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😡🩱😈🥭，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕🍒🩱💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌👜、25/6/12为界😈👚👅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘💓，除我们自5月以来持续强调的军工🍈🍈🧡、风电👗🥥👛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💞💔🎒🍉、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑🍌👘🍋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈，行业层面优选光模块/PCB🍆👚、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥻💛🥦💗🍊、小金属🥦🩰👢。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)(zhang)指標(biāo)(biao)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)(ying)了部(bu)分此(ci)類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標(biao)。

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2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。