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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)(zhang)期歷(lì)史平均(jun)水平(ping)，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及(ji)歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍎😻💘🌽😻，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👝🍑🥭💯，其中👜💘🍋🥒🩳，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🧅🍎。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💌💘，正重塑港股估值体系🧄🍈，定价权逐步转移🥾🍏🍓，未来A/H价差有望收窄。此外💓，创新药💕🍏🥑、人工智能等领域的技术突破🧡🍆，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😡🍈。

2、结合细(xi)分领(ling)域(yu)中观指(zhi)标来看，受(shou)益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)长。二季度(du)通讯(xun)器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或(huo)边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化(hua)加速落地，信创(chuang)与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期(qi)。