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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生(sheng)态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的(de)选股阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资(zi)产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比；3）建(jian)议开始重(zhong)新(xin)关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政策加(jia)码(ma)，但需要耐心等待。

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2、周五（6月13日）🥭，吃喝板块继续回调🍑😈，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行👞，而后维持低位震荡😠💕，截至收盘🍆🥔💛👚，场内价格跌2.3%👜🩳🍄。