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国常会要求更大力度推动(dong)房地产市场止跌回稳，广(guang)州(zhou)拟全面取消限购、限售、限价(jia)。国常会要对全国房地产已供土地和(he)在建(jian)项目进行摸底，进一步(bu)优化现(xian)有政策，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风(feng)险，更大力度推(tui)动房地产市场止跌回稳(wen)。广(guang)州拟全面取消限(xian)购、限售、限(xian)价，降低贷款首付比例(li)和利率。

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1、从消息面上看👡，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🌽🤍，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🌽。

2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业(ye)属性导致(zhi)了港(gang)股(gu)业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏传统经济(ji)，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。