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从时间成本及(ji)行情波(bo)段视角(jiao)看(kan)，当前创新药、新消费等(deng)热(re)门方向可能(neng)已经阶段性见顶。从近(jin)期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行“高切低”。后续建议关(guan)注AI推理算力及应(ying)用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技领域(yu)机会。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化👠🥔👗、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升💘。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下🥦💟，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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有(you)头部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的研发(fa)投入，不是通过药品收入获得的，只能(neng)靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些(xie)同(tong)行最终没办法把产(chan)品成功推向上市。这些因素都(dou)导致医药与(yu)创新药(yao)指数波动。

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吃喝板块继续回调🤍👚💕🥥，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘💝👗💖，场内价格跌2.3%。

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1、高盛认为，中国民营企业的投资价(jia)值正在回暖，尤其是(shi)头(tou)部企业凭(ping)借低市(shi)场集中度、政策支持、技术(shu)创新、海(hai)外(wai)市场竞争力及估(gu)值吸引力，展现出显著潜力。中国“民营十巨(ju)头”分别(bie)为：腾讯、阿里(li)巴巴(ba)、小米、比亚迪、美团、网易、美的(de)、恒瑞医药、携程和安踏(ta)。

2、今年以来(lai)港(gang)股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。2、估值(zhi)：从估值(zhi)绝对水平和估值历史分(fen)位来看，港(gang)股较(jiao)A股更便宜。3、投资者结构：港(gang)股(gu)机(ji)构化程度更(geng)深(shen)，外资占比更高(gao)。美国债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借(jie)低(di)估值、业(ye)绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以(yi)来南向资金日均(jun)净流入61亿元，去(qu)年全年日均净(jing)流(liu)入仅30亿元。