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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿(yi)美元购买(mai)数(shu)据服务，但现在(zai)计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手(shou)进行谈判。微软也(ye)在考(kao)虑(lv)减(jian)少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个(ge)月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供(gong)应合同。

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从背后(hou)因素来看(kan)：1、上涨中的追赶或来自货币超预(yu)期宽松，A股(gu)在(zai)上涨中弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中(zhong)的收敛：21年通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美(mei)联储加(jia)息预期冲击港(gang)股下跌，当前关注通胀回归节奏和(he)美联(lian)储降息预期变化；3、下跌中(zhong)的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强(qiang)，外资流出，外资持股(gu)占比更高(gao)的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较A股(gu)估值更(geng)低。从估值绝对(dui)水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得(de)全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年港股(gu)两次行情启动(dong)时估值均处(chu)历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通(tong)过整(zheng)体法计算行(xing)业(ye)PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军(jun)工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低(di)。

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“当前，大部分银行陆续取消‘高息高返’政策，包括(kuo)大(da)额免息等(deng)优惠，意味着消费者通过分期贷(dai)款购车的成本(ben)将显著上升(sheng)，未来车价的优惠幅度(du)也可(ke)能随之缩减。”广州蔚来汽车的一位销售经(jing)理表示。

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1、数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年🧄🍊，109.31%；2021年🩲🤬💞🤍，-36.61%；2022年，-23.01%🍌💘👠😡🤍；2023年，-24.74%👢🥔🩲；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍑。

2、與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，未來(lái)幾(jǐ)天將(jiāng)有幾項(xiàng)推(tui)動(dòng)市場(chǎng)的事件。美聯(lián)儲(chǔ)(chu)的利率決(jué)(jue)議(yì)、消費(fèi)者支齣(chū)數(shù)據(jù)以及唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)關(guān)稅(shuì)的可(ke)能消息昰(shì)本週的重頭(tóu)戲(xì)。週四的六月節(jié)假期(qi)將導(dǎo)緻交易暫(zàn)停。