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“特朗普(pu)总统的出席虽然至关重要，但削弱了各(ge)方在诸多问题上拥有共同全球议程(cheng)的感觉，” 利利说，这给卡尼带来压力，他需确保峰会顺利进行，同时也降低(di)了达成重大政策(ce)共识的预(yu)期。

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3、投资者结构：港股(gu)机构投资者占比更高，外(wai)资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比(bi)66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下(xia)港股机构化程(cheng)度更深，根据港交(jiao)所披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资(zi)者占比36%，海(hai)外个(ge)人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相(xiang)比A股更易受(shou)海外影响，历史(shi)上看AH溢(yi)价指数(shu)与美元走势(shi)高度(du)相同，美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中国资产配置(zhi)，港股相比(bi)A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规则(ze)与国际接(jie)轨(gui)，外(wai)资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金(jin)融体制率先(xian)受益。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如(ru)家电行(xing)业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以(yi)国际中介机构持(chi)股比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

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这导致(zhi)周五股市抛售，道琼(qiong)斯(si)指数当(dang)日暴跌超过 700 点。三大主要股指在交易(yi)日均(jun)下跌超过 1%。周五的(de)下跌使三大指(zhi)数全周转为下跌。道指全周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克(ke)综合指数分别下跌 0.4% 和(he) 0.6%。

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上述研报列举(ju)了过去十年(nian)持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点(dian)至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通(tong)信下降80%；盈利层面（利润变化），电(dian)子增(zeng)长27%、通信增长30%、计算机下(xia)降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、消息(xi)面上(shang)，相关概(gai)念消息(xi)催化不断。香港财政司司长陈茂(mao)波表示，《稳定币条例》已获立法会通过，为稳定币发行人设立(li)发牌制度，并将在8月1日生效。此外，蚂蚁国际回应“将在中国香港申请稳定币牌照”。从(cong)海外看，上(shang)周五美股稳定币概念股(gu)Circle收盘大涨逾25%。

2、6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告，披露(lu)公司实际控制人家族(zu)内部(bu)股权(quan)结构调整及由此(ci)触发的全面要(yao)约收(shou)购事宜。