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日本制铁股价一度上涨5%，创5月26日以来最大涨幅🍍👢。美国总统特朗普于上周五正式批准日本制铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司的交易。

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不(bu)断飙升的成本表(biao)明，实现洛杉矶与旧金(jin)山(shan)之间现代高铁的愿景从未有过、也(ye)永(yong)远(yuan)不会有足够资金。目(mu)前在建的是(shi)加州中央山谷(gu)的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项(xiang)目已沦为 “僵尸工程(cheng)”—— 加州政坛有影(ying)响力的人(ren)物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的(de) “局外人” 正式终结它，既能让加(jia)州民主党人借机抱(bao)怨，也能让他们承认项目无法推进的现(xian)实(shi)。

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2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来(lai)港股持续(xu)低于(yu)A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技(ji)的20倍(bei)。从(cong)相对水平来(lai)看，今年港(gang)股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生(sheng)指(zhi)数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌(die)后(hou)，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构(gou)上(shang)看，取同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低。

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1、2025年上半年，虽(sui)然(ran)政策不确定性有明(ming)显升高，但全球经(jing)济整体平稳运行，除美联储(chu)外的其他(ta)主(zhu)要央行持续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动能将走向收敛，主要(yao)受美国(guo)经济放缓的推(tui)动。非(fei)美地区因货币政策相(xiang)对宽松，产出缺口仍有(you)修复空(kong)间具备一定优势，但下(xia)半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约(yue)。在这个背景下，下半年我们更看好(hao)非美地区的机会，对欧洲(zhou)市场保持(chi)相对乐(le)观(guan)，提升新兴市场的权重。但我们认为区(qu)域(yu)表现的分化或小于上半(ban)年，建议平衡配置。行业层面展望(wang)下半(ban)年，自下而上我们(men)分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制(zhi)造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保持谨慎(shen)。

2、中东局势升级消息(xi)频传，国(guo)防军工、通(tong)用航空(kong)等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻(gong)，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，晨曦航空20CM涨停(ting)，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华(hua)宝（159231）午后双双放量冲高，截至(zhi)收盘(pan)场内仍逆市涨逾1%。