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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛(niu)市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行(xing)投资。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🩰🍊。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍅，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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行(xing)业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目(mu)前位于近(jin)年來(lái)(lai)衕(tòng)期低(di)位水平，紡(fǎng)織(zhi)企(qi)業産(chǎn)成(cheng)品庫(ku)存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料庫存處(chù)于偏低水平，終(zhong)耑紡織服(fu)裝、服飾(shì)業産成品庫存衕(tong)比仍然爲(wèi)正，但增幅逐(zhu)漸開(kāi)始(shi)下降。

2、有记者问：近日👡🥒，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议💌。对于未达成协议的国家💔🩲，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🌽👘🍌？答：今年4月以来👞🍊👿，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法😻😠，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍓💌，中方一直坚决反对🍅💘。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益🥻👚。