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1、3、AH溢价收敛可能(neng)的(de)三种模(mo)式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大(da)（14-15年、19年）；分化(hua)中的收敛(lian)，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落(luo)，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、建议在6~8月(yue)的(de)半年(nian)报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。