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“有一些TMT的基金(jin)经理来公司，有医药专业的(de)机构提(ti)问，他们就(jiu)以听为主，提问不多。他(ta)们关注的问(wen)题还是(shi)偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药(yao)的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进(jin)度(du)后(hou)，这波行情(qing)也差不多了。结(jie)果热情一直高涨，现在有(you)点像“谁不配置创新药就(jiu)落后(hou)了”，都在(zai)提高创(chuang)新(xin)药持仓比例。

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于可换股债券按换股价悉数转换后🥻🥾🎒🍌👢，在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份👞🤬，占（i）于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%🍋；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约4.81%（假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）🍍😠。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🎒💔🍄🍌👗。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍆🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍒🥑，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💟👿；补贴政策推动下💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞💔🥥👄。②改善视角下🩳👠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈💞🍄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👘👢🍑🍆🍒，货币宽松扩张剩余流动性🎒🥔🥭，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎🍆🥿💌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋🥥，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈🤍👗。行业关注自主可控，包括电子（算力🥾、半导体设备、芯片）🍄👞💌💋、信息化（数据库、操作系统）🍄🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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市場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基點(diǎn)的(de)預(yù)期，押註年底利率降至3.75%。路透調(diào)査(zhā)顯示，英國(guó)央行或(huo)于2025年第三、四季度(du)分步行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。

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1、有分析(xi)认为，本轮银(yin)行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于(yu)“中国经济韧性+银(yin)行业转型成效+市场认知升级”的三(san)重共振。

2、热门ETF方面，金(jin)融科技ETF（159851）午后场内涨幅扩大至4.08%，创3月末以来新高，放量成交近(jin)6亿(yi)元，资金转为净申购，买盘尤为(wei)强势。