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当然也要(yao)看到，外部环境仍然复杂严峻，不稳定不确定因素较多，国内新旧动能转换存在阵痛，推(tui)动经济(ji)稳(wen)定运行的压力犹存。面对复杂环境，关键还是要坚定不移办好自己的事，实施好更加积极有(you)为的宏观政策，不断增强经济发展内(nei)生(sheng)动能(neng)，以高(gao)质量发展(zhan)的确定性应对外部环境变化的不确定性(xing)。谢谢。

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华西证券指出🥑💖，宏观来看🥬🥦🍑💓😡，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量🩰。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费👠🥬🧅💟，也是大国博弈的主战场。从某种程度上说😠🥕💞💌，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估💯🍍。

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他在赴加拿大参加七国集团领导人峰会前夕在白宫对记者发表讲话🍋🥝👘，在回应有关中东紧张局势的问题时，特朗普表示，现在是达成协议的时候了👄🥕，我们拭目以待👡🤍。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动🍓，美元走弱，外资寻求中国资产配置👝🥝🍇，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势👡，率先受益。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典(dian)斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增(zeng)至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增(zeng)幅。

2、五🥻🩳、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面👘🥬，基本面驱动有限🩳👅🍓。近期全球地缘冲突有加剧迹象👞🤍，俄乌💔🍊、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期👿💕💋💝，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%🌽👿，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次💋💕，宏观层面对美棉暂无方向性驱动👢🍊。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大🥦🩳，略慢一点💔🍑🍄，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%🥝💖👜👙，去年同期约14%🍄🍋🥬👗。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值👘，但最终美棉产量与去年同比相差不大💘💖🍌。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🍊🍇，需求量环比基本持平，同比调增💛，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🍈。但是需要警惕的是💝🥒，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🤬🧅🥿🍊，或对棉花需求及价格有一定影响🥦🥕🥭。综合来看，短期美棉没有方向性驱动💌💘，关注重点仍需更多在宏观层面💯，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🍑，中长期关注全球经贸形式变化💟👘💖。