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东吴证券认为👗🍅，AI+金融时代的到来将从存量💯🎒、增量2个方面利好金融行业。存量上👗🍒🍇🥬💕，①后台部门效率提升👄；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长👞👘；③投资者数量增长🥑🍑、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高👄👘。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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全国人大常委会副委员长(zhang)李鸿忠、***、肖捷、郑建邦、丁仲礼、郝明金、蔡(cai)达峰、何维、武维华、**、彭清华、张庆伟、洛桑江村、雪克来(lai)提·扎(zha)克尔出席会议。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍓，美联储降息预期影响港股表现🩳🍍🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👿，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡🍍。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧅💕💘，恒生指数21年全年下跌-14%🥔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👠💖🤬，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👝🌽。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝🧅🍈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚👿👿，港股21年全年净利润增速21%👢，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍌🥒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💓，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥦，有望相对港股走强🍓，但短期概率不大👜👿。此外，关注美联储降息预期👛🥑🍄💖，若降息时点持续延后💔🍒🥦🥝，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥑🍉👞🩱，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案👅🩰👠，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索🌽，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开🥦💌🌽👅，建议充分关注相关产业链。

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1、据悉🥿💓🍅，德林国际为全球最大的毛绒玩具生产商之一🍇🎒🥔👚，该公司的产品线主要包括毛绒玩具🍒🩲🧡😈、塑胶手板模型、防水布罩及注塑产品，其中毛绒玩具和塑胶手板模型产品主要通过OEM模式（代工）提供给欧美等客户🍎，如迪士尼的星黛露和玲娜贝儿玩具就产出德林国际。德林国际此前在年报中指出🍋😈🍇👝，凭借创新及差异化产品开发能力，尤其在授权角色商品领域，集团将持续寻求与新晋玩具品牌及角色拥有人建立合作🍆，把握新兴娱乐潮流衍生的商机👠🍄。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💕🍒💓💝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👚🍎，一方面是因为🍊💝👅，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🧅💌，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🩳🍏。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥕🌽🥻。这种情况下💟🩲，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。