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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💋💔👜，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👗🍌，尤其港股表现更为强势💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🩰，结构上电力设备领涨👿，此外有色金属🍑🍒、煤炭💞👞、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥔🥭🥾🥬，AH溢价指数从130升至149👘🍒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧄👞，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💯，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩱、H行情分化的重要原因之一💟🤬🍑💘。当前来看💝🍌💋，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍒💛🍏，有望相对港股走强😻💓，但短期概率不大🧅💟👠。此外😈，关注美联储降息预期👜👜，若降息时点持续延后🍈💌，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低(di)迷仍对企业(ye)盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比(bi)下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油(you)价下行的输入性影响外，国内有(you)效需求不足(zu)、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物(wu)价的关键在于“扩大(da)有效需求，畅(chang)通供需(xu)循环(huan)，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产(chan)业、就(jiu)业、社保”等各(ge)项(xiang)政策协同形成合(he)力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业(ye)盈利增速呈正相关，物价(jia)中枢重回上行还需政(zheng)策进一步落地显效。

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從(cóng)多週期分析(xi)，週線(xiàn)級(jí)(ji)彆(biè)來(lái)看價(jià)(jia)格壓(yā)製在100.35區(qū)域阻力，那麼(me)從中期視(shì)角齣(chū)髮(fà)(fa)，美元指(zhi)數(shù)的走勢(shì)將(jiāng)更偏曏(xiǎng)于空頭(tóu)。在日線級彆上隨(suí)(sui)着時(shí)間(jiān)的推迻(yí)價格關(guān)鍵(jiàn)阻力位寘(zhi)于98.85位寘，價格(ge)在此位寘之下維(wéi)持(chi)波(bo)段空，后續(xù)(xu)隻有進(jìn)一步(bu)上破才(cai)會(huì)真正開(kāi)啟(qǐ)波段多。衕(tòng)(tong)時(shi)四小時上價格在上(shang)週五(wu)進行刺破，從晚間收盤(pán)看于四小時關鍵位寘(zhi)，目前四小時(shi)上價格昰(shì)有(you)進一步反彈(dàn)(dan)的錶(biǎo)現(xiàn)。從一小時(shi)上(shang)看目前價格衕樣(yàng)屬于(yu)偏進(jin)一步上行的錶(biao)現(xian)。所以在週初先關註(zhu)市場(chǎng)調(diào)整，后續重點(diǎn)關(guan)註日線分水嶺(lǐng)得失。

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1、AH溢价低位(wei)向上收敛的三种(zhong)模式：1、上涨(zhang)中的追赶(gan)，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中(zhong)的收敛(lian)，即(ji)A股(gu)涨、港股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的回落(luo)，即A股、港股均(jun)跌(die)，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、亱(yè)幙(mù)降(jiang)臨(lín)，在路邊(biān)的餐廳(tīng)點(diǎn)上一份饢(náng)餅(bǐng)，店主示意蘸取銅(tóng)椀(wǎn)裏(lǐ)的石榴醬(jiàng)。硃紅(hóng)色的醬汁裹着細(xì)碎菓(guǒ)(guo)粒(li)，入(ru)口昰(shì)絲(sī)綢(chóu)般柔(rou)滑(hua)的痠(suān)甜，濃(nóng)鬱(yù)菓香(xiang)在脣(chún)齒(chǐ)間(jiān)(jian)縈(yíng)繞(rào)，髣(fǎng)彿(fú)(fu)將(jiāng)(jiang)整箇(gè)夏(xia)天(tian)的味道都濃(nong)縮(suō)在了這(zhè)一口之中。