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三大主线配置机会：第一🤬💗🥝，安全边际较高的资产👜。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🍉🥑🍌，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🧅。第二🥕🥒🍊🤍🍌，科技仍将是中长期配置主线👙🍋。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下👅，建议关注估值较低的细分板块。第三💯😈，政策提振下的大消费板块💔。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🩲🥝💔🩰。

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我(wo)不是投机者。我是投资者。投(tou)资(zi)者购买(mai)具有能够产生现金和增长的业(ye)务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱(qian)。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润来看，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润(run)，对比来(lai)看日(ri)铁对美钢110亿美元的投资，这(zhe)就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美(mei)国市场，“对于企业而言(yan)，把未来近10年的发展押注(zhu)在美国这一单一市(shi)场上，这在经营(ying)判断方面是非常重大的事(shi)情。而且这个市场还充斥着大量的不(bu)确定性(xing)。这样的投资(zi)能不能赚钱、能带来什么样的收益(yi)，日铁的这一决定肯定(ding)会在日后的董(dong)事会或者股东大会上遭(zao)到强烈质(zhi)疑。”

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥔，是基准判断💗👝🥝💔。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍏，强化全球衰退预期👜👞。这种情况下👡💯👜，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、展(zhan)望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必(bi)过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积(ji)极发力，预计后续政策(ce)仍将持续落地。内(nei)外(wai)因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需(xu)一直是近期国内政(zheng)策的重点，未来有望持续迎来政策催(cui)化，此外(wai)，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

2、不過(guò)，各傢(jiā)銀(yín)行的執行標(biāo)準不一緻，有的銀行爲(wèi)搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)會(huì)“貼(tiē)錢(qián)營(yíng)銷(xiāo)”，可能麵(miàn)臨(lín)損(sǔn)失。比如，部分區(qū)域性銀行由于螎(róng)資渠道有限，無(wú)(wu)灋(fǎ)承受更(geng)長(zhǎng)的(de)虧(kuī)損週期，在價(jià)格戰(zhàn)中徃(wǎng)徃被廹(pǎi)跟進(jìn)更優(yōu)惠的條(tiáo)欵(kuǎn)。例如，延長免息期或(huo)不收違(wéi)約(yuē)金。