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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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付倍佳：上(shang)半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元(yuan)回摆，难言(yan)泡(pao)沫化。

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截(jie)至目前(qian)，还有4家券商仍在(zai)交易所排队IPO审核(he)，分别是财(cai)信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证(zheng)监(jian)会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期(qi)，叠(die)加(jia)政(zheng)策对自主创新的扶(fu)持，港股通互联(lian)网等领域具备(bei)估值修复潜力。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰💋；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”