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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更(geng)多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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