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“根据近期海外投资者的反馈，部分外资开始流入港股👝🥔，尤其是来自亚洲区域的外资🧡。国际投行如德银、高盛和摩根士丹利等纷纷上调对中国的经济和市场预测🩰🍅👜，显示出对中国经济和市场的信心。”路博迈基金称💟👚。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够(gou)隔绝大(da)部分短传(chuan)导链条的(de)宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据(ju)验证。当前市场(chang)主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需(xu)格局(ju)改善节点(dian)可能(neng)推后。而在中长期中美竞(jing)争视角(jiao)下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影(ying)响是中(zhong)性的。

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财联(lian)社6月15日(ri)讯，以(yi)伊冲突使得(de)中(zhong)东局势(shi)进一步陷(xian)入胶着，全球聚(ju)焦之下，大(da)宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新(xin)解读，请看本(ben)周十(shi)大券商策略。

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优乐赛是中国循环包装服务提供商🍑，主要为汽车行业内的汽车零部件制造商及OEM提供服务。其业务涵盖两大核心分部：一体化容器管理和容器销售💌💛。

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1、4、原料：动力(li)煤价格环比下降0.16%至617.00元(yuan)/吨，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格(ge)环比上升2.19%至(zhi)7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👛。红利方面💞💕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👗🩱，前端的收入和利润难以保证🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👠🍏👝🍒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😡🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍎👗🍑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👠🍆，小盘成长行情或将进一步加强💗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥾🍊💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎🥑👗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍍💛。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🌽🩱🥭、芯片）🤬、信息化（数据库🤬👜、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。