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從(cóng)倉(cāng)位筦(guǎn)理(li)來(lái)看(kan)，相(xiang)較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比(bi)依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降(jiang)，最新(xin)分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點(dian)至7%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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