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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)，A股上攻行(xing)情仍在路上。近期中(zhong)美倫(lún)敦談(tán)(tan)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)而言更多昰(shì)情緒(xù)(xu)上(shang)的短期衝(chōng)(chong)擊(jī)，影(ying)響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身(shen)結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險(xian)溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎(tan)將(jiāng)成(cheng)爲重要(yao)政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論(lun)罎期間(jiān)中央金(jin)螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者(zhe)對此抱有積(jī)極(jí)預期，有(you)朢呵護(hù)(hu)股市風(feng)險偏好，助力(li)A股“穩(wěn)中有(you)漲(zhǎng)”。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论坛主题为“全球经济变(bian)局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报(bao)道称论坛期间，中(zhong)央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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湘财证券指出👝😈🧅，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👡👛🤬👢。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🥑👿🧄👅😡、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🥾🍊，目前处于中美关税90天缓冲期内🍒🤍🥥，我国出口有望保持相对韧性🍊👞，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🧡，大环境稳定有利于市场上行。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一(yi)个共识的(de)时候，任何过度反应(ying)一些(xie)外部(bu)冲(chong)击因素(su)而(er)进行(xing)的交易(yi)，回头来看出错(cuo)率都很高。不过(guo)，油价上(shang)涨能阶段性缓解工(gong)业品价格下行压力，更重要的(de)是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会(hui)影(ying)响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做文(wen)章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响(xiang)。

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1、“我直接踏空了。”一位基金公司的医药(yao)研究员说，创新药在(zai)今年4月(yue)受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真(zhen)的执行，国产创(chuang)新药会遇到很大调(diao)整，基(ji)于(yu)上述考虑，他将(jiang)创新药股票(piao)全部清仓。没想到一(yi)个月后，行业迎(ying)来另一(yi)番(fan)反转，“现在全网都在买(mai)，反(fan)而是他们吃到红利了”。

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