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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍉🍓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👠🧡💕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥕💋👚😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👅，获得ROE的抬升🎒👘🥥👠，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💋🎒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔🍇🥕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👡💯，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄🥔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧅🥿💟👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈👄💛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥒👚🥝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👜🍒🥒👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍌🍍、半导体设备💕💟💗🍄、芯片）、信息化（数据库👘🥾、操作系统）🥔👠、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍊🥔🍇💖、通信（算力服务+卫星通信）。

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2025年6月16日👜🥝🥥👞，国内期货主力合约涨多跌少。SC原油涨超5%，棕榈油、原木😈🍒🩳👞、甲醇🎒👅😻🥬、尿素、燃料油涨超3%，焦煤、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%；跌幅方面，集运欧线跌超4%，碳酸锂、氧化铝跌近1%🍈👘💋👜。

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1、本次峰会特邀乌克兰、印度🍓、巴西等九国领导人参与部分议程，这些“特邀嘉宾”各自带着算盘而来🎒🍆🍎。乌克兰官员已低调表态💌，将现实目标调整为“争取特朗普与泽连斯基的友好会晤”🍎😠，这种务实态度暗示着G7在安全承诺上的影响力衰减🍏🥒💞💌。而印度🥒、巴西等新兴经济体代表的活跃身影🤍🥦，则预示着全球治理格局正在发生的深层变革。

2、“与此同时也要看到(dao)，‘创新链产业链资金链人才链的高效(xiao)融合(he)’仍(reng)有改革发力的空(kong)间，部(bu)分问题(ti)对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表(biao)示，日前，中办(ban)、国办(ban)再次印发《深入推进深圳综合改革试(shi)点深化改革创新扩大开放(fang)的意见》（下称《意见》），对(dui)相(xiang)关问题提出了针对性改(gai)革举措，后(hou)续有望(wang)通过精准施策、靶向(xiang)发力(li)破解行业发展难题，值得期待。