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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信(xin)息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度(du)，7月(yue)份行业(ye)配(pei)置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格(ge)局改善(shan)，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景气(qi)度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。