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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍇，同时警惕微盘风格的波动🥭🧄💟😻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿💯🍊，算力供应链（AI服务器🤬💕、PCB、ASIC芯片💋🍆🥥、光模块🩲🩰🩰😡、交换机🥿🍍、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👛👙😻🍄，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥦💓👗；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗💝👙💔，港股是全球的风险资产的避风港💓🥿💖，建议继续平衡A股和港股的配比👢🩲🥒🥿😈；3）建议开始重新关注政策信号🤍👿🍏，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🧄🍍🥬，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🧅🍉🌽，成份股跌多涨少👛👘👅💘🍆，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子👜、恒宝股份💘💕🥕🥾、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面👚🥒，楚天龙逼近跌停🧅🍎，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🥾。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上(shang)攻行情(qing)仍在路上。近期中美伦敦谈判(pan)进展符合市场预(yu)期，但中东(dong)地(di)缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调(diao)整。我们认为地缘事件对国内而言(yan)更多是情绪(xu)上的短(duan)期(qi)冲击，影响A股的核心(xin)因(yin)素还是自身结构问(wen)题。近期(qi)沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平(ping)，风险偏好进(jin)一步回升还需要(yao)经济基本(ben)面或增(zeng)量政策的持(chi)续发力，6.18陆(lu)家嘴论(lun)坛将成为(wei)重要政策观察(cha)窗口。本次论坛期间中(zhong)央金融(rong)管理部(bu)门将发(fa)布若干重大金(jin)融政策，投资(zi)者对此抱有(you)积极预期，有望呵护股市风(feng)险偏好，助力A股“稳中(zhong)有涨”。

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