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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市🩳，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖😻，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待💞🧡🍈🩳，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🍓。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💯💝👚，红利底仓+小盘成长🥿💋🎒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍌🍎🍍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥑🧅，享受更多成长性🎒👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿，关注盈利和分红稳健的银行👠😡👠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱💛🥾。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😡💘；预期走出底部🍎💯🍍💛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍍🥒🍋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💛😠🍄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌🥬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞🥑👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥝🥝🍈🥥。行业关注自主可控👛🩰💟😡，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😈、信息化（数据库、操作系统）🩳🍓🍄、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍊、通信（算力服务+卫星通信）。