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从资产配置角度出发(fa)，港股兼具超额收益潜力与风险分(fen)散功能，当前(qian)估值优势突出，长期投资价值显(xian)著，或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期(qi)走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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从(cong)此前三年完(wan)整年(nian)度数据看(kan)，2024年(nian)度数(shu)据显(xian)示，企业年金基(ji)金当年(nian)投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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1、上述行爲(wèi)構(gòu)成控股股東(dōng)非經(jīng)營(yíng)性資(zi)金佔(zhàn)用(yong)。其中2021年1-6月髮(fà)生額(é)17,737.5萬(wàn)元，餘(yú)(yu)額17,737.5萬元，佔公司噹(dāng)期淨(jìng)資産(chǎn)的比例分彆(biè)爲5.37%、5.37%;2021年髮生(sheng)額(e)37,717.99萬元，餘額7,451.52萬元，佔公司噹期淨資産的比例分彆爲11.08%、2.19%;2022年(nian)1-6月髮生(sheng)額41,319萬元，餘額31,292萬元，佔公司噹期淨資産的比例分彆爲12.5%、9.47%;2022年髮生(sheng)額68,800萬元(yuan)，餘額35,543萬(wan)元，佔公司噹期淨資産的(de)比例分彆爲20.67%、10.68%。截至(zhi)2023年4月30日，案涉佔用資(zi)金已(yi)全部(bu)歸(guī)還(hái)。

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