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四是(shi)调动(dong)多方参与，激发活力。充分(fen)发挥市场在(zai)资源配置中的决(jue)定性作(zuo)用，更好发挥**作用，积(ji)极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学(xue)社(she)协同推进改革(ge)的生(sheng)动局(ju)面。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍆，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱💟🩱，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💖，但自由现金流充沛的企业💋🥒🥾，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾🍊，获得ROE的抬升💖🥦，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊🌽👡；预期走出底部😈👞，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍑💋🍓🥝，关注存量项目进入收获期🩳🥝，自由现金流释放加速的电信运营商👙。小盘成长方面💕🥑🍇🥕，货币宽松扩张剩余流动性👜，小盘成长行情或将进一步加强🥾👝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👚👅💓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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三是改善了企业(ye)效益和(he)预期。宏观政策持续发力，市场销售扩大，带动企业效益改善、利润恢复和预(yu)期改善。从企业效益看，1-4月份，规模以上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点(dian)，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百(bai)分点。从预期和信心(xin)来看，5月制(zhi)造业采购经理指数(shu)比(bi)上月回升0.5个百分(fen)点，其中(zhong)生产指数升到扩(kuo)张区间；服务业商务活动指数为50.2%，连续(xu)三个月保持在(zai)景(jing)气区间。

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但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示🧄🍎🥝，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普🧡。

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1、周三🥑🥔🍓，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人💛，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题👚🍈。

2、3、央(yang)行數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，5月末，廣(guǎng)義(yì)貨(huò)幣(bì)(bi)（M2）餘(yú)額(é)325.78萬(wàn)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.9%。狹(xiá)義貨幣（M1）餘額108.91萬億元，衕(tong)比增長2.3%。流通中貨幣（M0）餘額(e)13.13萬億元，衕比增長12.1%。前五箇(gè)月淨(jìng)投放現(xiàn)金3064億元。1-5月(yue)社會(huì)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)(mo)增(zeng)量18.63萬億元(yuan)，比上年衕期多3.83萬億元。前五箇月(yue)人民幣(bi)貸(dài)欵(kuǎn)增加10.68萬億元。