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展(zhan)朢(wàng)后市，建議(yì)投資者聚焦6月18日(ri)陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情(qing)仍在路(lu)上。近期中東(dōng)(dong)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)再(zai)次擾(rǎo)動(dòng)全(quan)毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。不過(guò)，地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更(geng)多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)(hai)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。

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6、出口：出(chu)口政策近期仍有反复，或对市场情绪有所扰(rao)动(dong)。上一轮印标(biao)结果(guo)逐步公布，标价偏高。预计我国货(huo)源仍难以参与(yu)，但需关注印标结果对国内市场情绪是否产生扰动。

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4月的贸易战再(zai)次提醒我们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为(wei)一个共识的时候，任何(he)过度反应一些(xie)外部冲击(ji)因(yin)素而(er)进行(xing)的交易，回头来看(kan)出(chu)错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能(neng)会影响到减税(shui)法(fa)案的推进(jin)，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的(de)空间。如果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突(tu)对中国资产(chan)未必(bi)有(you)负面影响(xiang)。

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1、4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价(jia)指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度(du)提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后(hou)原因是由(you)于(yu)A、H股投资者结构差异，A股(gu)散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升(sheng)时，散户资金加速入场，高换手特性放(fang)大成交，推动A股上涨。今年以来(lai)A股交易(yi)热度有所下滑，A股日均成交(jiao)额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前(qian)A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港股(gu)凭借低估值和业绩优势吸引大(da)量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净(jing)流入6386亿元，接近去年(nian)全年的7440亿元，日均净流入61亿元(yuan)，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元，南(nan)下资金买入额占港股(gu)成交(jiao)比例30%，较(jiao)去年24%显著提(ti)升。

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