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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👅，5月工业企业盈利同比增速转负👛🩳💖，主要受内外需求不足🥻、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍈，半导体、光学光电子🥦🥾🥿、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛，如饮料乳品、农副产品🍏🥦、家电、家具、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；此外贵金属、燃气🤬、电力、农化制品💋🩳👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒，中报业绩有望边际改善🧅🥝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥭💌、部分消费服务和信息技术领域🍇🤬🥻🩰。其中资源品板块原油🧡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👡🥭🧄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤬。综合盈利👜🍓👛、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍓👜、医药生物（化学制药）🩳🥥、国防军工👜💟👘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👡🧄🍑。

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1、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以(yi)来披露并购重组进展的A股上市(shi)公司共(gong)有(you)90家，分别(bie)为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东(dong)莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬(yang)电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺(shun)、科源制药(yao)、津投城开、南京(jing)化纤、建龙微纳、海(hai)联讯、天亿马、华升股份、奥(ao)浦迈(mai)、沈阳机床(chuang)、群兴玩具、汉邦高(gao)科（**）、创(chuang)业黑马、宏(hong)创控股(gu)、新晨科技、杰美(mei)特、鸿铭股份、至正股份、中(zhong)科(ke)通达、晶丰明源、本(ben)钢板材、厦门港务、电投能(neng)源、隆扬电子、上海电力、中国船舶(bo)、广西(xi)广电、安孚科技、工智退、信邦智(zhi)能、新(xin)铝时代、慧博云通、云维股份、电投(tou)产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城(cheng)矿(kuang)业（**）、欧菲光、琏升科(ke)技、焦(jiao)作(zuo)万方、滨海能源（**）、佛塑科技(ji)、南华仪器(qi)、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份(fen)、安(an)宁股份、金利华电、嘉必优、阳光(guang)诺(nuo)和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份(fen)、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份(fen)、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮(chao)、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化(hua)、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

2、融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高(gao)。并且从(cong)历(li)史看，私募基金、融资余额、存在显著(zhu)的正向联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶段呈(cheng)现相互强(qiang)化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空(kong)策略和套利交易，例如(ru)通过融资加仓放大(da)收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动(dong)融资(zi)余额上升。在这(zhe)些资金(jin)的强化作用下，整个市场交易活跃度明(ming)显提(ti)升。