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国泰海通荀玉根(gen)认为(wei)，从拆解的结果来看(kan)，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱(qu)动：更明显的低(di)估值安全垫、更高(gao)的股利(li)收益率。从更久远的时间维度进行回顾，银行股(gu)价也曾经历过较(jiao)长(zhang)时间(jian)的低迷(mi)，银行股(gu)在前期拥有较高的股息率、盈利(li)也维持较高增长(zhang)的情况下(xia)，其指数(shu)一直到(dao)2014年才开始明(ming)显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢(shu)偏高(gao)的(de)震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什(shen)么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比(bi)如财(cai)政、货币、经(jing)济数据验(yan)证。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能(neng)更长时(shi)间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点(dian)可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对(dui)中国(guo)资产的影响是中性的。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑👞🥬💓👅，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨💯。需要注意的是，此次仍是提案🩱🤬💔，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化👠🍌💝🤬。此外💞，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🍌🍒。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🎒🍉，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂💕👢，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🍉💓🍉🧡，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🍆🍊👗🩰。上周原油周度涨幅超10%👚，油脂因生物柴油消费💟🍑🍄💞，和原油关联度大于油料和蛋白粕👙。所以当原油价格大涨时🍌🥕💯👙，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中💞🩰🥝，关注该事件对油脂的影响👠。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🩱🩲，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🍓，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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1、焦(jiao)炭方面，焦炭现货稍强运行，天津、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变，日照准一级冶金焦上涨10/吨，期货(huo)价格有所下(xia)跌，焦炭2509合约下跌1元(yuan)/吨。供应方面，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企(qi)生产亏损50元/吨左右，焦化(hua)企业持续亏损(sun)，部分焦化企业开工负荷小幅下降(jiang)，本(ben)周独(du)立焦企(qi)日均产量减(jian)少(shao)1.48万吨(dun)，247家钢厂焦炭日均产量(liang)减少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所(suo)推迟，对焦炭仍(reng)有提降预(yu)期，焦企经营压力不减。需求方面，国内钢材需(xu)求回(hui)落，螺纹表需回落9.06万吨(dun)至219.97万(wan)吨，同比减(jian)少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落，247家钢(gang)厂高炉产(chan)能(neng)利用率下降0.07%，铁水产量减少(shao)0.19万吨/日(ri)至241.61万(wan)吨/日，对于焦炭需求继续小(xiao)幅回落。库存方面，本周230家独立焦(jiao)企库存(cun)去库1.1万吨(dun)，钢(gang)厂焦炭库存去库(ku)2.96万吨，焦炭港(gang)口库存去(qu)库11.06万吨，焦炭总(zong)库存去库15.32万吨。综合来看，终端季节性需求(qiu)淡季，钢材价格弱势运行，铁(tie)水日均产(chan)量继续回落，焦(jiao)炭现货需求继(ji)续转弱，同时(shi)焦煤现货价格继续走弱，成本端对于(yu)焦炭价(jia)格基本(ben)无支撑(cheng)，第三轮提降(jiang)后焦化(hua)企业生产亏损扩大，焦化企业开工率边际回落，独立焦化企业库存(cun)去化速度较慢，贸易商(shang)对于焦炭态度谨(jin)慎，投机性需求(qiu)缺(que)乏，周内中(zhong)东局势扰动市场情绪，短期焦炭基本面无明显变化，仍旧延续供需宽松局面，预计短期焦(jiao)炭盘(pan)面呈现震荡运行态势。

2、《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者註意到(dao)，5月6日至(zhi)6月(yue)13日，舒泰神漲(zhǎng)幅(fu)241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)納(nà)(na)藥廠(chǎng)漲(zhang)幅68.13%，一(yi)品(pin)紅(hóng)漲幅43.89%。