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本周市场将迎来极为关键的美联储利率决议🩱🧅👚，同时日本🥑🍎🌽🍅、瑞士、英国等央行也将陆续召开货币政策会议。目前🤬💘，期货市场押注美联储本次“按兵不动”的概率高达99%🥔👄👠。交易员关注的焦点将重点转向政策声明、美联储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图👚🍉🍈🤬，试图寻找未来降息路径的信号🤍🥑🩲。

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“有一些TMT的(de)基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提(ti)问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前(qian)述创新药企董秘说，以前(qian)配置(zhi)创新药都是研究(jiu)医药的(de)个人投资(zi)者和医药基金(jin)，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相(xiang)关的(de)临床进度后，这波行情(qing)也差不多了。结果热(re)情(qing)一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高(gao)创新药持仓比例。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港(gang)股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通(tong)胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行(xing)业(ye)属(shu)性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节(jie)奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期(qi)概率不大。此外(wai)，关注美联储降息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍑，带动不同期限美债收益率显著上行💌👡🍉。2年期💝🍉👗、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp👚🥦👠、10bp、8bp🥔💟🍑。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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1、从仓(cang)位管理来看，相较于上周，“满仓加融(rong)资”和“满仓”所占比例(li)向上调整，均增长了2个百分点，最新占比(bi)依(yi)次(ci)为(wei)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位(wei)占比(bi)下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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