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国际(ji)局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国(guo)际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全(quan)球军费开支增至约2.72万亿美元，比(bi)2023年实际增(zeng)长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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国家金融监管总局4月3日发布的《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提(ti)升金融服务质效的通知》（下称“助贷新规”）规定，商业银行应当在合作协议(yi)中明确平台服务、增信服务的费(fei)用标准或区间，将增信服(fu)务费计(ji)入(ru)借款人综合融资成本，明确(que)综合融资成(cheng)本区(qu)间。这也意味着，助(zhu)贷行业提供服务的(de)年化利率被压降至24%以下已是大势所趋。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧡，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥭👙👙，牛市上半场是金融再通胀🧅👄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💔，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍋🩱，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍏，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💗🍑💝，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍄🤬🥾💟。