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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基(ji)准判断(duan)。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离(li)墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市(shi)场主(zhu)要的(de)下行风险，只能(neng)是长传导(dao)链条的(de)风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较高(gao)的是美国(guo)经济下行可能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而(er)在(zai)中长期中美竞争视(shi)角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产(chan)的影(ying)响是中性(xing)的。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”🍅👘💘，延续日内瓦共识🥿🍆，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍎😻，达成实施日内瓦共识的协议框架🥾💞🧡💖🍑，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🥥🥿；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控💓🩱👡。这一结果符合我们此前的预判。

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5、世界贸易组织13日在瑞士日内瓦召开服务贸易理事会年度第二次会议(yi)。中方指出美国“对等关税”误导性(xing)叙(xu)事和错(cuo)误(wu)逻辑，要求美方切实遵守世贸组织规则，通过多边(bian)合作而(er)非单边措施解决分歧，与各方共同维护全球贸易体系(xi)的稳(wen)定。

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1、美银证券分析师Alex Cohen和Mark Cabana则指出，这种反常现象背后的情况显示💟，通胀担忧和财政风险正在侵蚀着投资者对传统避险资产的信任。美债在当前市场的风险厌恶情绪中，已不再具有传统的“避险”属性🥒👜。

2、受今年第1号台风“蝴蝶”残留云(yun)系的(de)影响(xiang)，预(yu)计6月15日夜间到16日中午，东海将(jiang)出现3米到4.5米的大浪到巨浪区(qu)；浙江、福(fu)建北(bei)部近岸(an)海域将出现2米到3米的中浪(lang)到大浪，近岸(an)海域(yu)海浪预警级别为蓝(lan)色。请(qing)在上述海域作业的船(chuan)只注(zhu)意安全，沿(yan)海各有关单位提前采取防浪避浪措施。