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而无论是重股高内在回报率权重股🧅，需要财报数据的支撑💖🥑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善💌🍎🍈🌽，同时资本开支呈现下降趋势🥬🩲，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下😠🍅，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥔🥻🥝。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块💔💞👄🍑。1）实际上👗💓🩰，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🧅，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥥🩲🩳，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下💞🍍，作为阶段性下行的对冲工具🍎🤬👚。实际上，过去三年如果持续持有银行🍓💘🍒，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢💌😈👞，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油🩳🥥🧄、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🍉👛👢，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🍋💓，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🍒。

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1、6月(yue)主产区生(sheng)鲜乳价格下行(xing)，白酒批发价格总指数下行(xing)，名(ming)酒批发价格总指数下行。猪肉(rou)批发价(jia)下行，生猪均价上行，仔猪均(jun)价与上周持平，自繁自养生猪养(yang)殖利润上行(xing)，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格(ge)下行，全国鸡肉市场价下行(xing)。玉米期(qi)货(huo)价格下行，棉(mian)花期货价格上行，寿光(guang)蔬菜价格指(zhi)数上行。

2、本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%🧄，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时🌽，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%🥔🍇。