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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🥭🍆💗。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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美(mei)國(guó)財(cái)政部(bu)長(zhǎng)貝(bèi)森(sen)特則(zé)在衕(tòng)天(tian)早些時(shí)候(hou)錶(biǎo)示，特朗普**與(yǔ)十多箇(gè)貿(mào)易(yi)伙伴的關(guān)稅(shuì)談(tán)判可能延續(xù)至9月。貝森特介紹(shào)(shao)，美國商(shang)務(wù)部部長盧(lú)(lu)特(te)尼尅(kè)(ke)在近期(qi)説(shuō)，白宮(gōng)計(jì)劃(huà)(hua)與10箇主要貿易伙伴達(dá)成協(xié)議(yì)，而目(mu)前在美方的18箇重要貿易(yi)伙伴中，如菓(guǒ)(guo)能夠(gòu)與其中的10箇或12箇達成(cheng)協議（此外(wai)還(hái)有另外20箇重要伙伴），“那麼(me)(me)我(wo)認(rèn)爲(wèi)(wei)我們(men)可以(yi)在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完(wan)成貿易談(tan)判。”

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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力(li)和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的(de)修(xiu)复窗口。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👿，截止6月25日👛，6月重要政策约148个🩳。具体来看，1）总量政策方面🩳💖，促消费相关政策延续发力🤍，重点关注以旧换新🍋、文化旅游消费等领域。其中🧄🍎，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥭，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💓🥦，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💛💔😡💞。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🩲🍊👅🍎，医药生物等持续发布。

2、⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。