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如何看待今年(nian)上半年(nian)港股市场(chang)的整体表现？目前港股整体估值情(qing)况如何？展望下半年，港(gang)股市场行(xing)情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈(chen)健玮(wei)、中(zhong)欧港股通精选基金经理付倍(bei)佳(jia)、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经(jing)理田(tian)希蒙、博时基金境外投资部基(ji)金经(jing)理(li)赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选(xuan)股票基金经理(li)周思聪、诺安精(jing)选(xuan)价值(zhi)基(ji)金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥦💗，其中资源品板块原油🥑💘、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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那么(me)此时，市场选(xuan)择(ze)的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和(he)抱团的方向一(yi)定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行(xing)业(ye)，也(ye)就是说，就算估值因(yin)为资(zi)金行为出现一定程度(du)的泡(pao)沫(mo)化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶(jie)段(duan)II市场往往会选择当时的(de)主(zhu)线或者赛道进(jin)行投资。

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6月27日👄，央行召开第二季度例会。从会议表述来看💔👜🥭🤍，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💋🧅，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👢，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策👢🩱🩳，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👅🥾。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💟👙🍆🍋，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🍓🥕。

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1、滙(huì)(hui)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)(hui)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)(zhang)期(qi)歷(lì)史平均(jun)水(shui)平，相對(duì)亞(yà)(ya)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資(zi)性(xing)價(jià)比。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉，成长价值或相对均衡🍆。具体来说，第一，从历史来看🥕👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎🎒💞😈🤍。第二🥝🌽👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍅，展望7月份🍑👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍎、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍊🧄💌👡、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿💋🍑🍍、国防军工👄💕💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面😠🎒🥑😻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤍🥝💋、国产算力、非银金融、国防军工👝💋👝、创新药👠🥕。