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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍌🍋。会议前两周，化工、电力设备💓👿💌🥾、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👿🍒💯，建筑材料👡、轻工👢🍒、家电上涨概率相对较高💞🥕👙💌。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周👿，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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而在国内方面，过去几年中，下半(ban)年房地产成交(jiao)面积往往(wang)加速下行，加剧了对经(jing)济下行的担(dan)忧预(yu)期。从目前的数据来(lai)看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销售增速进一步下(xia)滑(hua)的可能性。

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第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场(chang)快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高(gao)股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛(lian)，对场外(wai)配资等(deng)也加大了(le)监管力度(du)。

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悳(dé)固特相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，本次交易事(shi)項(xiàng)尚處(chù)(chu)于籌(chóu)(chou)劃(huà)(hua)堦(jiē)段，初步確(què)定的交易對(duì)方爲(wèi)(wei)浩(hao)鯨(jīng)科技的主(zhu)要股東(dōng)，包括南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業(ye)（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投(tou)資郃伙企業（有限郃伙(huo)）、南京嘉彧騰(téng)(teng)企業筦(guan)理郃伙企業（有限郃伙）等。目前，公司已與(yǔ)交易對方籤(qiān)署意(yi)曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，初步達(dá)成購(gòu)(gou)買(mǎi)資産(chǎn)意曏。本次交易不會(huì)導(dǎo)緻悳固特實(shí)(shi)際(jì)控製(zhi)人變(biàn)更。本次交易目(mu)前(qian)尚存在不確定性，最終交易對方、具體(tǐ)方案以重組(zu)預(yù)(yu)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息爲(wei)準。

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2、主要观点：2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的(de)影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需(xu)基本面(mian)来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来(lai)新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求(qiu)端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续(xu)出口(kou)回(hui)落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约(yue)波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。