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付倍佳：上半年🍇，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍆💖🥕，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💌💔👜，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🤍🥭💞🍇🥔。

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英諾(nuò)賽(sài)科（02577）髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投(tou)資者 STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資(zi)協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)(gou)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市(shi)日期后六箇(gè)(ge)月期間(jiān)(jian)的禁售承諾(nuo)。原禁售期的最后(hou)一天爲(wèi)2025年6月29日。截(jie)止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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当地时间6月28日🍋🥔，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🍎💞🥭。美国参议院程序性投票通过后🧄，未来几天法案通过的可能性增加🧡💓。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决🍇，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🤬💗🍊。

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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌，那么你所需要的安全边际就会很小。所以🍉🥬🍈🍏，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际🩳。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥💓💋，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题🌽🍅；但要是这座桥横跨大峡谷👚👘🍆，你可能就会觉得需要更大的安全边际🥕。”（巴菲特，1997）

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1、宽货币预(yu)计(ji)延续，但降息时点(dian)或(huo)偏(pian)晚。央行货币政(zheng)策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降(jiang)息或仍将(jiang)进一步落地，不过短(duan)期央行货币政策(ce)操作或以数(shu)量型和结构性货币政策工具为(wei)主(zhu)，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于(yu)降息（幅度 25-50BP）。另(ling)外，央行国债买卖在下半年可能再度(du)重启。需注意的是，央(yang)行强调(diao)“视市场供求状况择机恢复(fu)操作”，如果债(zhai)市多头情绪(xu)持续较强，这可能降低(di)央行买债概率。某种(zhong)程度上说，债市呈(cheng)现一定调整压力或是触发央(yang)行开启买(mai)债的重要条件。

2、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)(ze)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十(shi)中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的(de)分紅金(jin)額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也(ye)刷新了ETF單(dān)次分(fen)紅金額紀(jì)錄(lù)(lu)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)(shi)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位(wei)列分紅牓第二、第(di)三。