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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好(hao)，市场情绪修复，港(gang)股(gu)整(zheng)体回暖。行业(ye)层面，原材料业领涨(zhang)，主要系铜、铝(lv)价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌(die)拖(tuo)累，能源业走弱。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💌🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧄🌽、国防军工、有色金属（工业金属🍑👛、贵金属💘💯、小金属）、计算机等。

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行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)(bi)、自主可(ke)控(kong)等。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧅🍋🍆，从历史来看🍌🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭🍄👠。第二，外部流动性方面🥝👞🍍🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖🥔🧅。第三🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔🩳，展望7月份👅🥦🧡🥔🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭🥒。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍑👞、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😡、医药生物（化学制药）👚🥾、国防军工🍊💛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💘🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍋🤍、国防军工、创新药。

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1、沙姆哈尼说🎒🍄👞🍌🥻，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他👢。但他称🍑🍊，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒👄🥑🥕💟，并在脑中进行思考👗🥦、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。

2、美联(lian)储首选的通胀指标最新数据反映(ying)了部分此类担(dan)忧。5 月(yue)物价上涨加速(su)，尽管有迹象显示经济增(zeng)长放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标(biao)。