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附近的吴江路，作为传统美食街🍎，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🍓💞👝。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🥻🍌👢🌽、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人👞🍎，往店里张望几乎都是人💘🍊💋。

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我们在中期(qi)策略报告(gao)中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股(gu)自由(you)现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒(huang)的(de)大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利(li)差收(shou)敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据(ju)估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之(zhi)下(xia)，高质(zhi)量类股(gu)票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大(da)，是(shi)重要(yao)的选股方向

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今年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者(zhe)的(de)增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附(fu)近(jin)持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一(yi)阶(jie)段，指数有望持续(xu)上(shang)行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🎒💟，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%💟，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、比如🍅，近期税务总局披露，重庆某公司职员王青松👛👄👿，在申报个人所得税综合所得年度汇算时🧅，虚假填报大病医疗👙🍈😡👘、子女教育😻😻🥑🍒、继续教育等专项附加扣除🍊，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促🥥💓💖，王青松仍不如实申报🍋🥬💞👿。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定😡👡，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元🥭💌。目前🥻👠，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款🧄💘🥾。