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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造(zao)业其(qi)他(ta)家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👠💌👞。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行💞💯，螺纹钢价格下行🩰👛，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🩱👝，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价😡👝、京唐港山西主焦煤库提价均下行😈🍒，焦煤期货价格👝👗🍍、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🎒，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二(er)是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境(jing)波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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1、特(te)别是短期借款规模，可(ke)比公司均控制在个(ge)位数，个别甚至不(bu)足1亿，占负债比重也普遍低于10%。唯独(du)至纯科技达到30.73亿，不仅是半(ban)导体设备(bei)龙头北(bei)方华创(chuang)（002371.SZ）的千倍(bei)以上，在(zai)自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

2、另一方(fang)面，下半年经(jing)济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口(kou)基数(shu)较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出(chu)口(kou)现(xian)象，因此下半年(nian)出口压(ya)力(li)较大。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看(kan)，已转为(wei)零增长左右(you)。