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A股市场面临政策转向与业(ye)绩企稳的机遇(yu)。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的(de)创新周期、新能源破局等变化值得重(zhong)视(shi)。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待(dai)Beta”的投资策略应对。

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为了保留对富人(ren)的减税政策，正在国会推(tui)进的共和党(dang)预算协调提案以损害最弱势群(qun)体项目的方式削减开(kai)支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提(ti)供联邦援助的佩(pei)尔助(zhu)学金项目。

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总(zong)理(li)还发出了(le)一些(xie)颇具争议的峰会邀请，称某些关键经济大国必(bi)须参与(yu)对话。其中包括(kuo)曾与(yu)特鲁多发生争执的印度总理纳(na)伦德(de)拉・莫迪。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋(mou)杀一名锡克活动人士，导(dao)致印加关系严重破裂。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松(song)，A股在上涨中较(jiao)港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛(niu)市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后(hou)的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其(qi)中货(huo)币方面(mian)，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方(fang)面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽(kuan)松推动A股强(qiang)势反(fan)弹。外部方(fang)面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)115升至128。当前(qian)来看，要(yao)出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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1、3、庫(kù)(ku)存：週度庫存環(huán)(huan)比增加1117噸(dūn)至133549噸，其中下(xia)遊(yóu)減(jiǎn)少390噸至40686噸，中間(jiān)環節(jié)增(zeng)加970噸至35210噸，上遊增加537噸(dun)至57653噸。

2、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：銀行闆(bǎn)塊(kuài)目前估值PE處(chù)在6．5-6．8之間(jiān)，紅(hóng)利中的其他闆塊，比如煤炭(tan)、公共事業(yè)、石油石化、食品飲(yǐn)料(liao)等闆(ban)塊PE目前均在10倍以上，囙(yīn)此銀行闆塊估值(zhi)相對(duì)更低，更具有性價(jià)比。