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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥻🩱。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🎒🥭🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩳。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💯🥑，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💯💌💛🥝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤬💕🍉。

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日(ri)前，美国总统特朗(lang)普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美(mei)国新(xin)财年国(guo)防预算增至1万亿(yi)美元，并强调这个数字不容(rong)讨价还价。这意味着美国军费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创新高。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥾💋🍊，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👘💕😻🍓，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍈🩱🍆👛，此类板块接下来更容易出现波动👡💖；小票和题材轮动模式的削弱👝💯，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强😈；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待👅。整体而言，淡化宏观扰动💌、回归产业趋势🍅、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🧡🧡🥥。

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申万一级行业指数中，有色金属(shu)、石油石化行业涨幅(fu)居前(qian)，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工(gong)等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅(fu)居前。

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1、降息方面💓👞🥬🧄，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%👛🌽，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。

2、一是加强央地协同🥦🍓，凝聚合力🥭👠🩰😠。国家部委在顶层设计、政策配套🍏🌽、授权放权、项目审批上给予更强有力支持👢；深圳要完善工作机制🍅，制定清晰的时间表、路线图、任务书👅。