黑色午夜

周五（6月13日），中东形势(shi)风云突变(bian)，金融市场避险情绪升温。A股全(quan)天震荡调(diao)整(zheng)，创业板指、深成指均跌超1%。沪(hu)深两市全天成交1.47万亿(yi)元，较上个交易日放量1955亿元(yuan)。个股跌多涨少(shao)，全市场超4400只个股(gu)下跌。盘面(mian)上，市场热(re)点聚焦于(yu)国(guo)防军工、通用航空、油气、黄金等避险方(fang)向。

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以色列對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后伊朗***共咊(hé)國(guó)進(jìn)行報(bào)復(fù)，這(zhè)一事件(jian)于週(zhou)五在市(shi)場(chǎng)(chang)引髮(fa)連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)。在衝(chōng)突能持續(xù)多久的疑問(wèn)持續存在之際(jì)，交易員(yuán)紛(fēn)紛湧(yǒng)入期權(quán)市場尋(xún)求保護(hù)。

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地区层(ceng)面，下半年我们看好非美地区的(de)机会，对欧洲(zhou)市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上(shang)，美国和非(fei)美地区的经济动能有望进(jin)一步收敛；另(ling)一方面，结构上，美国政策(ce)的不断(duan)反复使得政策不确定性维持在(zai)高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国(guo)和其余市场的(de)估值(zhi)差仍在高位。

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政策面(mian)上，从2018年开启“4+7”集采到去年(nian)底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高(gao)，每年的医保谈判虽然使创新(xin)药进入医(yi)保目录提速，但医药支付能力也面临挑战(zhan)。此外，很多靶点的(de)同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好(hao)的回报。

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1、Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示🥿，“从历史上看，面对此类地缘政治事件🧅🩱，市场会下意识地做出反应💔👚👙，历史告诉我们😻👡，很多时候要忽略这类事件。有几件事值得强调。这次行动会持续多久💛🤬🥦🩰？显然，持续时间越长🍅🥒，信心就会受到越严重的打击👅💘，最终会给市场带来压力👠🧅。”

2、25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据验证。当前市(shi)场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下(xia)行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供(gong)需(xu)格局(ju)改善节点可(ke)能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压(ya)力对中(zhong)国资产的影响(xiang)是中性的。