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4月的贸易战再次提醒我们🍇🍆👘，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍋，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍓🥾💘，回头来看出错率都很高。不过💖🍍👗🩰，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍊，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👅🥔🥬。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间😈。如果从这个角度看问题🍆👛，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超(chao)泽、许(xu)睿、李霁(ji)阳(yang)近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价(jia)翻倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞(rui)制药(yao)5月(yue)23日(ri)上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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成份股方面🌽，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%🥦🩱，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖🍎、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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短期海外扰动增加，贵金属(shu)和油气出现脉(mai)冲式(shi)修复。我(wo)们继续提(ti)示，新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景(jing)气叙事中。本身(shen)是符合基本(ben)面趋势投资(zi)的方向，在景气预期二(er)阶导仍为正的情况下，估值能维(wei)持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位(wei)波动(dong)加剧，但还不是中级(ji)别风险(xian)。但我(wo)们仍审慎看(kan)待新消费赚(zhuan)钱效(xiao)应扩散行情，目(mu)前新消费行情已扩(kuo)散至低性价比区域，指(zhi)向休整波段。

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1、本週五（6月13日）盤(pán)(pan)中，銀(yín)行指數(shù)(shu)再創(chuàng)歷(lì)史最高(gao)的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去(qu)年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高(gao)點4385.9點，纍(lei)計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金(jin)對(duì)高(gao)股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指(zhi)數(shu)2024年以來纍(lei)計(ji)上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)(ling)域。

2、视讯工具的技术、商业化领先性及其对快手电筒广告生态未来可赋能点，该行认为独立拆分可灵估值约为60亿美元，维持对快手盈利预测🍑👠，目前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率。