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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政(zheng)策的影(ying)响将会有(you)所显现。目前市场(chang)对7月的(de)降息预期不是很高(gao)，所(suo)以(yi)可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得(de)降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶(jie)段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔🧅🍊🍌，大类板块盈利多有放缓🍌🌽💟🤬🥑，TMT逆势改善💗💋，资源品💯🍍、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩰，TMT制造业同比增幅扩大👝🌽。结合工业企业盈利👗💌🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋👚，半导体🧡、光学光电子、消费电子🩰🤬、运营商💞🍏🍓🍆👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅💘，算力租赁订单持续落地👢💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🍇💛，如汽车、光伏🍓👚🎒💕、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🍎🍇，受益于扩消费政策提振🍈💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘、农副产品、家电、家具🍄🥑🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕🥿、电力💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄。

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2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)(zhang)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻(zhi)銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整(zheng)體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州(zhou)銀行、青島(dǎo)(dao)銀(yin)行、重慶(qìng)(qing)銀行跌超(chao)4%，中國(guó)銀行(xing)、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內(nei)價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。