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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值(zhi)弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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