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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除(chu)了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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